Amos est un garçon très rusé. Un jour, une sirène qui se meurt lui dit d'aller voir quelqu'un et de lui dire qu'Amos lui-même est choisi comme "porteur de masques". Amos ignore ce que c'est mais il part donc pour l'endroit que lui a indiqué la sirène. Il fait la rencontre d'un homme-animal Béorf qui peut se transformer en ours. Ils vont tout les deux s'entre-aider et déjouer les tours de Yan le Purificateur qui a exectuer les parents de Béorf. Amos finira-t-il par découvrir sa mission en tant que "porteur de masque" ?
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